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2022年高端白酒行业全景调研与发展战略研究咨询

时间:2017-07-06 14:56来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
第一部分 产业环境透视 【全球经济形势恶化的背景下,国际高端白酒行业发展怎样?主要品牌发展如何?中国高端白

产业现状

  受限制“三公消费”等政策影响,高端白酒需求迅速萎缩,呈现量价齐跌。反腐严重遏制了三公消费,高端白酒政务消费大幅度缩水,一线白酒价格也随之腰斩。行业经过三年的深度调整,白酒的需求结构发生巨大改变。商务消费和个人消费(尤其是后者)有效承接了政务消费减少后留出的市场份额,白酒的消费也开始向理性回归,向白酒消费本质回归。高端白酒结束高速增长期,逐步回归正常消费领域。中国白酒产业逐渐进入资本化和品牌化的竞争,产业格局发生变化,对企业要求同时变高。此时占有优势的国内中高端酒企逐渐凸显主导地位,并以稳定的增势实现局部回温。但中小型企业之间的竞争却更加激烈,同时受行业恶劣的宏观经济拖累发展环境更加恶化,白酒行业至今没有真正意义上实现回暖。经历过冰火两重天的业绩创伤后,中高端酒企在白酒市场发展中进一步审时度势,创新产品结构,紧跟消费升级步伐,加码海外市场。同时顺应“互联网+”经济大环境发展趋势,参与线上渠道的布局与互联网规则的运营。而中小型酒企也在水深火热的竞争环境中优化产业结构,突破本土市场瓶颈,瞄准省外扩张,抓紧生存机会。

  市场分析

  2016年1-12月,全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1358.36万千升,同比增长3.23%。从效益上来看,2016年1-12月,纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业1578家,其中亏损企业113个,企业亏损面为7.16%。规模以上白酒企业累计完成销售收入6125.74亿元,同比增长10.07%;累计实现利润总额797.15亿元,同比增长9.24%;亏损企业累计亏损额10.54亿元,同比下降15.92%。2017年行业整体量的增速不会太高,最好的机会存在于白酒板块的“消费升级”。白酒的需求端主要分为个人需求、商务需求和政务需求三个方面。在经过三公消费的限制后,白酒在节日的个人消费量增长更加明显。随着未来消费需求的改善和升级,我国高端及次高端白酒的销量占比有望大幅增加,低端酒销费被次高端和高端白酒挤压。目前我国人均烈酒消费量为4.34升,超过世界约3升的平均水平。我国白酒消费中,600元/升以上的高端白酒占1.6%(限制三公消费之前为2.1%),200-600元/升的白酒销量占2.4%(限制三公消费之前为3.1%),即200元/升以上白酒消费量占4%的份额。高端伏特加酒在德国和法国的占比分别为12.5%和9.4%,高端酒消费占比远远超过我国,所以我国高端酒消费未来还有很大提升空间。2017年1-4月全国白酒产量为444.4万千升,同比增长3.7%。预计2017年全年我国白酒产量将达1400万千升。

  竞争格局

  2017年白酒行业进入新的复苏周期,随着一、二线白酒企业逐渐回归到大众消费视线,高端白酒区域化趋势明显,中端白酒消费量大幅度提升,低端白酒品牌化步伐逐渐加快,中国白酒行业已整体迎来“亲民时代”。随着市场扩容和全国化市场开拓,次高端白酒未来竞争将会愈发激烈,是品牌力、渠道力、产品力的全面比拼。品牌力是支撑高端白酒高溢价的重要因素,像茅台、五粮液这样的高端白酒,可以靠品牌力提升价格和带动销量。但是对于品牌力较弱的区域性白酒而言,则需要更多的依靠渠道力推动来实现产品的市场开拓。次高端白酒刚好卡在两个价格带之间,因此次高端白酒的竞争将是“品牌+渠道”的双重比拼。兼具强品牌力和强渠道力的竞品,才能在激烈的竞争中脱颖而出。在新常态下,行业分化已经成为一种发展趋势。一个是全国性名酒,一个是区域性名酒。与所有行业发展规律相同,随着白酒行业市场化程度越来越高,白酒企业营销水平出现明显的差距,随之形成全国性名酒品牌与本土市场中名列一二位的强势白酒品牌对立的竞争格局。高强度的竞争环境进一步提高白酒企业的生存门槛,白酒企业集约化越来越高,白酒行业竞争愈演愈烈,寡头垄断正在形成并且逐步壮大。全国名酒进行全国性扩张与布局,酒企之间的整合与并购将成为趋势。

  发展前景

  对食品饮料行业而言,食品工业“十三五”规划是催化行业发展的最新要素,将为行业发展提供原动力。2015年开始,白酒业初步出现转机,库存得到控制,商务消费和个人消费一定程度上弥补了三公消费带来的空缺,整个行业呈现出量价齐升的态势。以茅台、五粮液为代表的部分名酒去泡沫、去库存已经较为充分,未来有望在白酒消费旺盛控价,有的采取直接提价,有的采取控货的方式来梳理品牌、理顺价格。因此,白酒行业成为众多机构看好的亮点。未来十年,中国30-55周岁男性人口规模将保持在3亿左右,直到2020年之后才有明显下降。因此,白酒的消费人群可能是稳定的。同时,白酒的“佐餐群体饮用”特殊消费方式和中国浓厚的酒文化决定了它有很强的消费粘性。未来十年,投资仍将在经济增长中发挥重要作用,同时新型城镇化带动居民社交活动和外出就餐持续增长,个人收入增长带动消费结构持续升级,因此,白酒的增长动力可能呈现双轮驱动的特征,因而增长可能更为持续和稳健。因此,中国白酒行业的收入增速虽然将会有所下降,但仍然相对较快,预计到2020年白酒行业收入规模将增长到9000亿元,并有望突破万亿大关。

  面临挑战

  “十三五”期间,我国白酒行业发展将面临三大挑战:(1)中青年消费者的理性消费对白酒市场容量的致命打击。随着人们生活水平的提高,对健康与品味的要求也越来越高。消费者在消费中考虑更多的是健康以及品质。这种理性消费直接和经济发展水平、消费习惯息息相关。(2)政府的可作为将进一步真正影响到宏观政策对白酒整个行业的发展方向。国家先后制定了计价、计量征税,纯粮固态发酵白酒行业规范等等宏观政策调高进入门槛等方针政策限制高度酒的发展。随着中国市场的完全市场化,政府的行为也逐步顺应开放的市场环境。(3)以资本整合为核心的市场竞争让众多以模式复制,低级竞争的“实力”企业无法接招。在整体市场需求量下滑的趋势下,白酒产能已出现严重饱和。未来五年内,白酒行业的竞争将是建立在以资本为核心的整合营销竞争。

  本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国酒业协会、中国酒类流通协会、中国酒文化协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料,对我国高端白酒及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析,并重点分析了我国高端白酒行业发展状况和特点,以及中国高端白酒行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的高端白酒行业发展态势作了详细分析,并对高端白酒行业进行了趋向研判,是高端白酒生产企业,科研单位、投资机构等单位准确了解目前高端白酒发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

(责任编辑:admin)
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